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VERMöGENSVERWALTUNG

Durch eine Vermögensberatung können Sie herausfinden, welche Anlage zu ihnen passt. Dazu müssen Sie sich die Frage stellen, welcher Anlage-Typ Sie sind, ob sie bereit sind Risiken einzugehen oder lieber eine sichere Anlage bevorzugen. Vermögensberater, Anlageberater oder auch Financial Advisor beraten Kunden über Geldanlagen und Kapitalanlagen, Kredite sowie Versicherungen und treffen dabei eigenständige Entscheidungen gemäß den mit den Kunden vorab festgelegten Anlagegrundsätzen.



Vermögensverwaltung bedeutet so viel wie die Verwaltung eines Portfolios in vorher festgelegten Anlagemöglichkeiten wie beispielsweise Aktien, Fonds, Anleihen oder Festgeld. Unter Finanzmanagement oder auch Vermögensmanagement wird eine ganzheitliche Vermögensberatung oder anders ausgedrückt die Summe aller Überlegungen, Planungen und Maßnahmen hin zur Existenzsicherung und finanziellen Unabhängigkeit auf Basis eines Kundenwunsches verstanden, die sich untergliedert in professionelles Management und Verwaltung des Vermögens, Optimierung der steuerlichen Gesichtspunkte, Regelmäßige Berichterstattung, sowie Vermögensplanung oder Finanznachfolgeplanung.



Eine wichtige Rolle dabei spielt die Zeit, denn keiner nimmt sich diese gerne für seine Finanzplanung. Aber ohne Planung und gezielte Maßnahmen bleiben unsere Wünschen in den meisten Fällen nur unterfüllte Träume. Die Basis des Finanzmanagements bilden die persönlichen Ziele und Wünsche, die möglichst detailliert und in einem festen Zeitrahmen formuliert werden sollten. Natürlich sollten diese Ziele auch real sein, also Ziele die auch zu erreichen sind. Der nächste Schritt ist die Durchleuchtung der derzeitigen Finanzsituation (Ist-Zustand), denn um bestimmte Ziele zu erreichen muss man über die Ausgangssituation bescheid wissen.



Zu einem guten Vermögens- oder Finanzmanagement gehört nicht nur die persönlichen Ziele und Wünsche, sondern auch die Absicherung und Vorsorge für einen Notfall, also ungern angesprochene Themen wie schwere Krankheit, Tod, Pflege, Krankheit. Da die wenigstens Menschen selbst Experten auf dem Finanzsektor sind, ist es wichtig sich Know-How zu verschaffen. Am einfachsten beauftragen sie einen Berater mit Fachwissen und Erfahrung, den Sie auch im Internet finden. Zusammen können Sie dann die Wünsche und Ziele genau auswerten, die Ist-Situation mit der der Soll-Situation anhand der Wünsche und Ziele analysieren und auch die Absicherung mit einbeziehen.

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Wissenswertes rund um das Thema Vermögensmanagement und Aktienfonds. Als unabhängige Vermögensverwaltung arbeiten wir nach dem Grundsatz "anders anlegen", denn wer anlegt wie andere wird nie bessere Ergebnisse erzielen als andere.

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Die Vermögensverwaltung GALIPLAN bietet seit rund 19 Jahren Lösungen für liquide Vermögensanlagen. Der Fokus von GALIPLAN liegt auf der Entwicklung, der Analyse und dem Management von Alternativen Investment-Strategien sowie in der ganzheitlichen Vermögensplanung für vermögende Privatkunden. Im Jahr 2011 wurde GALIPLAN als Vermögensverwalter des Jahres ausgezeichnet.

Vermögensberatung

Vermögen ist nicht zu verwechseln mit Kapital, das zum Zweck seiner Mehrung in Investitionen angelegt und nicht unmittelbar verfügbar ist. Vermögen dagegen verbleibt im Besitz und daher verfügbar, in Form von Geld und Gütern, einschließlich Konsumgütern. Ein anderer Begriff ist Reichtum.